קליק הוא תחילת הדרך
לחיצה על מספר טלפון אינה מוכיחה שהשיחה התקיימה. פתיחת וואטסאפ אינה מוכיחה שנשלחה הודעה. אפשר למדוד את הפעולות האלה, אך צריך לתת להן שם מדויק ולא לדווח עליהן אוטומטית כעסקאות או אפילו כפניות שהתקבלו.
טופס מוצלח צריך אישור אמיתי
אירוע הצלחה צריך לשקף קבלה של הבקשה ביעד, ולא רק לחיצה על כפתור. בודקים מה קורה כשהרשת נקטעת, כאשר חסר שדה וכשנשלחת אותה בקשה פעמיים. רצוי להפריד בין ניסיון שליחה לבין אישור קבלה כדי לא לנפח נתונים.
מחברים את הטיפול העסקי
ברשומת הפנייה שומרים מקור כאשר הוא זמין, השירות המבוקש, האחראי והסטטוס. הצוות מסמן אם הפנייה רלוונטית, אם נשלחה הצעה ואם נסגרה עסקה. גם תיעוד פשוט ועקבי עדיף על מערכת מורכבת שאיש אינו מעדכן.
בודקים את המסלול
מבצעים פנייה בדיקה מכל ערוץ ומוודאים שהמידע מתקבל פעם אחת ובמקום הנכון. בוחנים שמות אירועים ושהם לא נשלחים בכל טעינת עמוד. הסכמה, חסימות דפדפן ומעבר בין מכשירים יכולים להגביל את הנתונים, ולכן אין לצפות לזהות מלאה בין כל הדוחות.
איך משתמשים במידע?
משווים בין עמודים וערוצים לפי מספר פניות רלוונטיות והמשך הטיפול, תוך התחשבות בתקופה ובכמות הנתונים. אם יש כניסות ואין פעולות, בודקים מסר וחוויית שימוש. אם יש פניות שאינן מתאימות, בודקים מיקוד והצעה. אם יש הצעות ללא סגירות, נדרשת גם בחינה של תהליך המכירה.
שומרים על מידע נחוץ בלבד
לא שולחים פרטים אישיים חופשיים של לקוחות לכלי מדידה. מגדירים מי רשאי לצפות בנתונים ומה נשמר בכל מערכת. התאמת ההטמעה לכלים, להסכמה ולדרישות החלות על העסק נעשית כחלק מהתכנון.